В основном сюжет - это события "Рассвета".
Белла и Эдвард женятся, отправляются на остров Эсми в медовый месяц. Там Белла беременеет. Эдвард в ужасе, он везёт её обратно в Форкс, чтобы Карлайл избавил её от чудовища, живущего в её утробе. Но Белла успела полюбить это "чудовище", и не даёт своё будущее дитя в обиду. Она мучается, ей приходится пить кровь, но Белла не сдаётся. Отца - Чарли - приходится обманывать, что беллы нет в городе, что она больна. Её радует только то, что скоро появится малыш, и что приходит её лучший друг - Джейкоб, оборотень. И настаёт момент. На свет рождается Ренесми - родная дочь Эдварда и Беллы, дампир (получеловек-полувампир). Белла почти умирает, но Эдвард успевает ввести яд вампира ей в сердце, и Белла обращается. После обращения всё кажется ей таким необычным и прекрасным. Она умеет контролировать себя, что очень удивительно для новорожденного вампира. И в один прекраснй день Вольтури узнают о друзьях Калленов - клане Сальваторе, которые появились не очень давно, и у них есть такие спобобности, каких Аро ещё не видел. Он хочет прибрать девушек к рукам, а для этого раздуть миф о том, что их видели люди в день их обращения. Все Вольтури полным составом идут в Форкс. Они хотят убить всех, а девушкам как бы "даровать" жизнь за то, что они якобы раскаиваются. Но по прибытии на место они видят Ренесми. Вот и нормальный повод для битвы... И вот наконец пришёл день битвы. Но исход будет совсем не тот, каким мы его знаем. Каким же он будет?..